Evento de cambio de ID de experiencia

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Acerca de los eventos de cambio de Experience ID

Cuando los contactos sufren cambios en tu directorio, puedes activar automáticamente diferentes tareas, como enviar notificaciones (como correos electrónicos o mensajes de Slack), crear tickets (en Qualtrics, Freshdesk o en otro lugar) y mucho, mucho más. Estas tareas pueden ser activadas por cambios en los datos de contacto, cambios de suscripción, o La interacción (transacción) cambia.

Ejemplo: Envíe un correo electrónico de confirmación a un contacto cuando se actualice su correo electrónico de contacto para confirmar que el cambio de correo electrónico es correcto.

Ejemplo: Cree un ticket para su equipo de gerencia de éxito cada vez que el estado de miembro de un contacto se actualice de una cuenta gratuita a una premium.

Consejo Q: ¡Puedes usar el evento Cambio de ID de experiencia para crear un activador de mensaje! Los mensajes activan alertas a personas específicas cuando se han agregado contactos a una lista de distribución específica. Para conocer los pasos, consulte Desencadenadores de XM Directory en Flujos de trabajo.

Configuración de un Evento de cambio de ID de experiencia

Ir a la Página de Flujos de trabajo independientes.

creating a workflow from the global workflows page

Hacer clic Crear un flujo de trabajo .

Seleccionar Se inicia cuando se recibe un evento .

Ponle un nombre a tu flujo de trabajo.

Seleccione dónde crear su flujo de trabajo.

naming and selecting a location for your workflow

Atención: Los eventos de cambio de ID de experiencia solo se pueden crear como flujos de trabajo independientes.

Hacer clic Crear flujo de trabajo.

Buscar y seleccionar Experience iD .

Seleccione el tipo de cambio que desea monitorear:

all of the listed experience ID change events

Cambio de rebote: Cuando un contacto rebota, lo que significa que el correo electrónico o el mensaje SMS no tuvo éxito.
Cambio de datos de Contacto : Cuando se agregan, actualizan o eliminan datos de contacto .
Cambio de suscripción al Directorio : Cuando un contacto se suscribe o cancela su suscripción a un directorio.
Cambio de suscripción a la Lista de correo: Cuando un contacto se suscribe o cancela su suscripción a una lista de distribución.
Cambio de interacción: Cuando los campos de datos de interacción, incluidos transaccional y se agregan, actualizan o eliminan datos de enriquecimiento.

Haga clic en Siguiente.

Siga los pasos de las secciones vinculadas para obtener más información:

Cambios de rebote

Después Configurando el Evento de cambio de ID de experienciaSiga estos pasos para configurar el evento para cambios de rebote. Este evento se activa cuando los correos electrónicos o mensajes SMS enviados a los contactos rebotan.

imagen de la página que aparece después de seleccionar el cambio de rebote, que muestra todas las formas en que puede configurar el seguimiento de rebotes.

Seleccione un directorio para monitorear los rebotes.

Puedes seleccionar Esté atento a los cambios en una lista de distribución específica en lugar de en todo el directorio. Luego, puedes elegir la lista de distribución específica que deseas monitorear para detectar rebotes.

Seleccione los tipos de rebotes que desea detectar. Puedes seleccionar ambos o solo uno:

Correo electrónico
SMS (mensaje de texto)

Si lo desea, seleccione Agregar campo de datos y elija un campo de su directorio, si desea agregar campos de datos embebidos para usar en su flujo de trabajo. Los campos que agregue se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su flujo de trabajo.

Haga clic en Guardar.

Consejo Q: Algunos datos se transfieren de manera predeterminada cuando se utiliza el evento de cambio de rebote, como el tipo de rebote (duro o suave), la categoría de rebote (si se rechazó el destinatario, el mensaje, el remitente u otro) y el motivo del rebote, que es una explicación detallada y específica. Puede utilizar texto dinámico en las tareas siguientes para incluir información de estos campos.

Cambios en los datos de Contacto

Después Configurando el Evento de cambio de ID de experienciaSiga estos pasos para configurar el evento de cambios en los datos de contacto . El evento puede activarse agregando, actualizando o eliminando datos de contacto .

Consejo Q: Para obtener instrucciones sobre cómo distribuir encuestas a contactos individuales en función de los cambios en los datos de contacto , consulte Distribución a un único Contacto.

Seleccione qué directorio desea monitorear para detectar cambios de contacto .

Seleccione los tipos de cambios que desea monitorear. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

Se crearon los datos de contacto
Se eliminaron los datos de contacto
Se actualizaron los datos de contacto

Atención: Contactos optar por participar o no participar no activador este evento.

Seleccionar Agregar campo de datos embebidos y seleccione un campo de su directorio si desea agregar campos de datos embebidos para usar en su flujo de trabajo. Este paso es opcional. Los campos que agregue se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su flujo de trabajo.

Hacer clic Ahorrar.

Cambios en la suscripción

Después Configurando el Evento de cambio de ID de experienciaSiga estos pasos para configurar el evento de cambios en la suscripción de contacto . El evento puede ser activado por contactos que se suscriben o cancelan su suscripción a una lista de distribución o directorio.

Seleccione qué directorio desea supervisar para detectar cambios en la suscripción de contacto .

configuring an experience id change event

Si seleccionaste Cambio de suscripción a la Lista de correo Al configurar su evento, seleccione una lista específica del directorio para monitorear.

Seleccione los comportamientos de suscripción sobre los que desea recibir notificaciones. Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

Suscríbete a la lista/ directorio
Se da de baja de la lista/ directorio

Consejo Q: Crear o mover un contacto a una lista de distribución o directorio no no se considera un evento de cambio de suscripción. Un contacto debe optar explícitamente por suscribirse o no a una lista de distribución o directorio para activador este evento.

Si lo desea, seleccione Agregar un campo de datos embebidos y elija un campo de su directorio si desea agregar campos de datos embebidos para usar en su flujo de trabajo. Los campos que agregue se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su flujo de trabajo.

Haga clic en Guardar.

Atención: Los eventos de cambio de suscripción a la Lista de distribución no funcionarán si el contacto se ha dado de baja de todo el directorio.

Cambios en la interacción

Una “interacción” puede referirse a una transacción, con o sin un enriquecimiento adjunto. Los campos de enriquecimiento son análisis generados por Qualtrics; por ejemplo, existen enriquecimientos de análisis de texto como sentimiento y procesabilidad, y existen enriquecimientos digitales como clics de ira y movimientos del mouse. Se pueden agregar enriquecimientos a las transacciones para dar más contexto a sus datos, "enriqueciéndolos" así.

Ejemplo: A medida que el mismo cliente envía opinión de NPS a lo largo del tiempo, usted tiene un campo de transacción que cambia para mostrar su NPS actual (e histórico). Para darle más contexto a sus opinión , incluya datos de sentimiento . Un día, observas que la calificación NPS de tu cliente ha bajado de 8 a 4; gracias al enriquecimiento de datos, ves que el cliente escribió una reseña con un sentimiento muy negativo, lo que puede dar más contexto a esta caída del NPS .

Por lo tanto, los eventos de cambio de interacción pueden iniciar su flujo de trabajo cuando una transacción (o transacción enriquecida) se crea, se elimina o se actualiza. Las interacciones actualizadas incluyen escenarios en los que una interacción existente gana nuevos campos.

Después Configurando el Evento de cambio de ID de experienciaSiga estos pasos para configurar el evento para los cambios de datos de interacción.

Seleccione qué directorio desea monitorear para detectar cambios de interacción.

Seleccione el tipo de cambios a monitorear:

Se han creado interacciones
Se han eliminado interacciones
Se han actualizado las interacciones (incluso cuando se agregan nuevos campos a una interacción existente)

Hacer clic Agregar un campo de datos y seleccione un campo de su directorio. Los campos que agregue se pueden utilizar en las tareas y condiciones dentro de su flujo de trabajo.

Consejo Q: Le recomendamos que agregue datos si cree que se utilizarán más adelante en el flujo de trabajo, como cuando se canalizan a una tarea, o si desea establecer condiciones para el flujo de trabajo en función de esos datos.

Consejo Q: Puede seleccionar datos embebidos específicos, transacción y campos de enriquecimiento en su directorio. Campos de enriquecimiento son datos embebidos específicos generados por el análisis en Qualtrics; por ejemplo, existen enriquecimientos de análisis de texto como sentimiento y accionabilidad, y hay análisis digitales como clics furiosos y golpes del mouse. Las sugerencias pueden provenir de cualquier parte de la plataforma, por lo que para obtener más información sobre un campo específico, le recomendamos buscar su nombre aquí en el sitio de soporte.

Haga clic en Guardar.

Establecer condiciones para un Evento de cambio de ID de experiencia

aplicar declaraciones condicionales Todo o Cualquier para definir cuándo debe activarse una tarea . En “todas” las condiciones, se deben cumplir todas las condición enumeradas a continuación. Es similar a unir declaraciones mediante “y”. En “cualquier” condición, cualquiera de las condiciones puede cumplirse, pero no es necesario que todas se cumplan. Es similar a unir declaraciones mediante "o".

Ejemplo: En este ejemplo, solo se debe cumplir 1 de las 2 condiciones para que se active la tarea .

Las condiciones que establezca para un evento de cambio de experience id pueden basarse en diversos datos sobre el contacto.

Condiciones para el cambio de datos de Contacto

Contacto: Información de Contacto como nombre, apellido, dirección de correo electrónico y más.
ID de Contacto : El Identificación de Qualtrics asociado a cada contacto.
Datos incrustados: Datos embebidos almacenado para el contacto.
Tipo de Evento : El evento específico que desencadenó el contacto ; ya sea Contacto creado, Contacto eliminado o Contacto actualizado.

Condiciones para los cambios de datos de interacción

Tipo de Evento : El evento específico que desencadenó el contacto ; ya sea Interacción creada, interacción actualizada o interacción eliminada..
Datos de Contacto principales: Datos guardados dentro del contacto, como datos de creación del contacto , correo electrónico, nombre y más.
Otros datos de Contacto : Datos de interacción y datos embebidos almacenados para el contacto. Esto se selecciona en el configuración del evento.
ID de Transacción : El ID de una transacción individual.

Condiciones para los cambios de rebote

Estos se pueden encontrar en Datos de Contacto principales.

Tipo de rebote: Si el rebote fue duro o suave. Los valores exactos para este campo son:
- Difícil
- Suave
  Consejo Q: Los rebotes duros son mensajes que no pueden entregarse debido a una razón permanente. Esto podría incluir una dirección de correo electrónico que no existe, el servidor del destinatario que no acepta los correos electrónicos o el dominio que no es un dominio de correo electrónico real. Los rebotes suaves son mensajes que no pueden entregarse debido a razones temporales. La bandeja de entrada del destinatario podría estar llena, el mensaje podría ser demasiado grande o el servidor del destinatario podría estar inactivo temporalmente.
Categoría de rebote: Cómo rebotó el mensaje. Los valores exactos para este campo son:
- DESTINATARIO RECHAZADO
- MENSAJE RECHAZADO
- REMITENTE RECHAZADO
- OTRO
Motivo del rebote:Una explicación detallada de por qué se rebotó el mensaje. Nosotros no Recomendamos utilizar este campo para las condiciones del flujo de trabajo . Sin embargo, esta información puede ser valiosa si desea incorporarla a su tarea como texto dinámico.

Migración de un Flujo de trabajo desde la aplicación Legacy XM Directory Evento

La aplicación XM Directory Evento (anteriormente conocida como XM Directory Funnel Evento) está completamente Obsoleto a partir del 22 de octubre de 2025..

Atención: Los Flujos de trabajo con la aplicación XM Directory Evento son permanentemente desactivado. Estos flujos de trabajo no puedo ser habilitado o copiado.

Para asegurarse de que sus flujos de trabajo sigan funcionando completamente, debe adoptar el Evento de cambio de ID de experiencia. El Evento de cambio de ID de experiencia tiene todas las mismas funciones más actualizaciones útiles, como la capacidad de seleccionar directorios distintos a los predeterminados y activadores adicionales, como datos de contacto y cambios de interacción.

Creando un nuevo flujo de trabajo

No se puede reemplazar un evento una vez que se ha creado un flujo de trabajo , por lo que Tendrás que recrear los flujos de trabajo desde cero..

Consejo Q: Intente abrir la versión anterior de su flujo de trabajo en otra ventana para poder copiar rápidamente sus configuraciones mientras reconstruye una nueva versión.

Crear una nuevo flujo de trabajo basado en eventos .

On the global workflows page creating a new workflow that starts once an event is received

Seleccionar Evento de cambio de ID de experiencia.

new window where you select event, experience ID change event highlighted

Configure su evento de acuerdo con las siguiente secciones sobre rebotes y cambios de suscripción.

window where you select a type of experience ID change

Recrea las condiciones y tareas de tu flujo de trabajo anterior. La aplicación de Evento de XM Directory y el Evento de cambio de ID de experiencia son compatibles con las mismas tareas.

Active su flujo de trabajo si aún no está activado.

Rebota

Si usaste “Rebote del correo electrónico" o "Rebote desde SMS y otros canales compatibles. En su Evento de XM Directory , utilizará el Cambio de rebote opción en el Evento Experience ID.

Aquí está la antigua configuración de la aplicación de Evento del XM Directory :

Ventana de la aplicación de Evento del XM Directory donde se abre el menú de evento para mostrar los rebotes de correo electrónico y de SMS

Esto es lo que La nueva versión se ve así en el Evento Experience ID.. Como puede ver en esta página de soportePuedes supervisar los rebotes de una lista específica o de un directorio completo, y puedes optar por supervisar tanto los SMS como los correos electrónicos a la vez.

Ventana de cambio de Experience ID que muestra la opción de cambio de rebote

Suscripciones

Ventana de la aplicación de Evento del XM Directory donde se abre el menú de evento para mostrar la suscripción y la cancelación de suscripción del usuario

Si usaste “Opción de participación del usuario" o "El usuario se da de bajaEn su Evento de XM Directory , elegirá uno de los siguientes en función de su configuración anterior. alcance:

Si anteriormente seleccionó “Todo el directorio”, seleccione Cambio de suscripción al Directorio en su Evento de ID de experiencia. Lea la configuración adicional que puede agregar aquí.
Si previamente eligió una lista de distribución específica, seleccione Cambio de suscripción a la Lista de correo en su Evento de ID de experiencia. Lea la configuración adicional que puede agregar aquí.

Preguntas frequentes

¿Tengo acceso a todas las extensiones disponibles a través de las plantillas de Flujos de trabajo ?

El acceso depende de su licencia y permisos. Comunícate con tu Administrador de Marca/organización y pregunte si su licencia tiene acceso a esa extensión.

¿Existe algún enlace a todos los eventos y tareas de los Flujos de trabajo ?

Ver esta página de soporte para los conceptos básicos de los flujos de trabajo de Qualtrics . Todos los eventos y tareas están enlazados desde el menú del sitio de soporte que verá a la izquierda.

¿Qué son las plantillas de Flujos de trabajo ?

Las plantillas de Flujos de trabajo son colecciones de flujos de trabajo automatizados preconfigurados para que los usuarios no tengan que flujos de trabajo desde cero. Estas plantillas han sido creadas por expertos de Qualtrics en la materia.

¿Qué son los flujos de trabajo? / ¿Dónde están las acciones?

Las acciones se han renombrado como flujos de trabajo para representar mejor la experiencia del producto y reflejar cómo engage los usuarios con él. Ver el Descripción general básica de los Flujos de trabajo Consulte la página para obtener más información sobre el uso de flujos de trabajo.

Esta actualización no introduce cambios en la funcionalidad del flujo de trabajo .

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