ステップ5：ダッシュボードの追加カスタマイズ

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これまでに、ダッシュボードデータの設定方法、ユーザーに合わせたダッシュボードの設計方法、ウィジェット作成の詳細について説明しました。このレッスンでは、ダッシュボードをカスタマイズするその他の方法について説明します。このレッスンで説明する機能の多くは、オプションまたは主観的なものです。ただし、これらは多くのCXプログラムで利用されている人気の機能であり、貴社にとってもメリットとなる可能性があります。

ダッシュボードの外観とブランディングのカスタマイズ

CX施策用のダッシュボードを作成する場合、ブランドに合わせたテーマ設定が推奨されます。ダッシュボードの設定の「一般とテーマ」セクションから、ダッシュボードのテーマを調整できます。

ここでは、デフォルトのウィジェットパレット、背景とヘッダーの色、フォントなどを変更できます。ダッシュボードのエクスポートやトップボックス／ボトムボックス指標の計算をカスタマイズすることもできます。詳細は、ダッシュボードのテーマのサポートページでご確認ください。

カスタム指標

企業はそれぞれ、成功を定量化するために追跡するさまざまな指標、すなわちKPI（重要業績評価指標）を持っています。これらの指標は、CSATやNPSのように簡単な場合もあり、簡単なアンケートで顧客に評価を依頼できる指標です。ただし、パーセンテージの作成、カスタムスコアリングの計算、複合メトリクスなど、より複雑になる場合があります。

例：当社のDigital CX施策では、作成したウェブサイトの品質向上に常に努めています。各ページに、資料がどの程度役に立ったかを尋ねるアンケートを設置しています。ウェブサイトで目標を達成した訪問者の割合（比率）をレポートします。この比率をカスタムメトリックとして簡単に作成できます。これにより、平均NPSやCSATと同様にウィジェットに追加できます。

このカスタムメトリックが作成されたので、どのウィジェットのメトリックフィールドにもこのメトリックを取り込むことができます。この比率の経時的な変化をマッピングしたり、ゲージチャートに取り込んで設定した社内ベンチマークに対する達成度を判断したりすることもできます。

カスタムメトリックを作成してウィジェットに追加する詳しい手順については、カスタムメトリックのサポートページを参照してください。

チケットデータ

多くのCXプログラムには、「クローズドループ」プログラムが組み込まれています。コールセンターのサポートチームを運営している場合でも、顧客からのフィードバックをエスカレーションしている場合でも、「クローズドループ」はCX施策を成功させるために不可欠です。クローズドループチームがクアルトリクスでチケットを使用している場合、このデータ専用のダッシュボードを構築することをお勧めします。チケットレポートに関する重要な注意事項は、次のとおりです。

チケットフィールドのマッピング

チケットフィールドのマッピングは、原則として通常のダッシュボードデータのマッピングと似ています。特定のタイプにマッピングするフィールドがあり、それがさまざまなウィジェットと互換性を持つようになります。ただし、チケットレポートのフィールドは、チケットレポートデータセットというページでチケットツールからマッピングされます。

制限とデータアクセス

ブランド管理者であり、ダッシュボードの編集権限を持つユーザーのみが、チケットデータをマッピングできます。

データがマッピングされると、ブランド内のすべてのダッシュボードからアクセスできるようになります。そのため、適切な担当者のみが適切なフィールドを編集またはアクセスできるように、制限を適用することが重要です。

ヒント：ダッシュボードにマッピングするデータは慎重に検討してください。ユーザーに表示したくない機密フィールドがある場合は、ダッシュボードデータから完全に除外するか、アクセスが制限された別のダッシュボードに追加することを検討してください。

同じ理由から、このページでフィールドに名前を付けたり、形式を設定したり、削除したりする際には注意が必要です。

チケットのレポート

チケットレポートは、特殊な種類のダッシュボードページで作成されます。

チケットレポートページでは、ダッシュボードの他の部分がアクセスできるすべてのウィジェットにアクセスできるため、自由に構築できます。（どこから始めればよいかわからない場合は、参考にできるウィジェットの例をご用意しています。）

詳細については、チケットレポートのサポートページで手順を追って説明しています。

ダッシュボードのタイムゾーン

すべてのCXダッシュボードのタイムゾーンは、アカウントのタイムゾーンとは別に設定されます。ほとんどのCXダッシュボードはデフォルトでGMTに設定されていますが、ダッシュボード設定の日付と時刻ページで調整できます。

FAQs

クアルトリクスの新機能について最新情報を入手するにはどうすればよいですか？

クアルトリクスの新機能についてお客様にお知らせするため、毎週XM コミュニティでリリースノートを公開しています。

これらのリリースノートにアクセスするには、XM コミュニティのアカウントが必要です。クアルトリクスのアカウントをお持ちのユーザーは、これらのアカウントを無料でご利用いただけます。このサポートページには、XMコミュニティアカウントの登録方法に関する情報が記載されています。

XMコミュニティにログインしたら、製品の週次更新に関する紹介投稿にアクセスしてください。この投稿には、製品アップデートのサブスクリプションを開始するために必要なすべての情報が含まれています。

CXダッシュボードとは何ですか？

Customer Experienceダッシュボード（またはCXダッシュボード）は、クアルトリクスのダッシュボードプロジェクトの別名です。XMプラットフォームには数種類のダッシュボードがあり、ダッシュボードプロジェクトはCXソリューションで最も頻繁に使用されるため、この名称で区別しています。

ダッシュボードプロジェクトは、カスタマーエクスペリエンスの調査にしか使用できないのでしょうか？

クアルトリクスで提供している他の多くのタイプのダッシュボードと区別しやすくするため、ダッシュボードプロジェクトを「CXダッシュボード」と呼んでいます。ただし、CXダッシュボードは汎用性が高く、IT、学術、さらにはヘルスケアのユースケースにも役立つため、Strategy & Researchバンドルに含めることができます。ダッシュボードが貴社の組織にどのように役立つかご不明な場合は、アカウントエグゼクティブまでご相談ください。

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